【案例分享】UMU為全球員工提供一站式數智化高效協作辦公平臺!

“?在創辦之初,我們就選擇了Salesforce作為UMU客戶關系管理、銷售團隊賦能的平臺。如今,作為全球資本認可和支持的全球化企業,我們進一步提升了Salesforce的重要戰略地位,強有力的數智化賦能與支持為UMU帶來了收入增長、業務合規以及成本下降?!?/p>

李東朔?| UMU創始人、董事長兼總裁??

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客戶背景

創立于2015年的北京優幕科技,打造了全新的企業互動學習SaaS平臺UMU。該平臺打破了傳統單向灌輸式教育與培訓的瓶頸,以互動為特色,通過AI技術連接教、學、練、用以實現有效學習,可幫助企業通過效果學習改變績效和生產力,讓企業學習指向績效提升,從而促進企業發展。UMU的總部位于中國北京,并在美國、日本設立辦公室,擁有一支國際化團隊。目前,世界500強企業中有近100家是UMU的客戶,涉及教育、醫藥、金融、零售、制造、專業服務等多個行業。公司60%的收入來自于美國、日本等國際主要市場,中國大陸市場的收入也在千萬美元級別。

Salesforce作為UMU長期合作伙伴,見證了品牌的發展與成長。起初,Sales Cloud、Marketing Cloud和Service Cloud賦能團隊服務全球208個國家和地區,超過7000萬的用戶。在獲得數億元人民幣的融資后,數字化轉型的順勢需求使得Salesforce成為了UMU戰略合作伙伴,新一代Customer 360為其量身打造了打通銷售、運營、市場、財務、法務的一站式數智化工作流程系統,讓全球跨部門、跨職能的員工可在一個界面進行協作辦公,實現充分調動、有序高效的辦公運作。

UMU通過Salesforce產生的數智化賦能都有哪些呢??

Part. 1? 實現全球各部門一致連接的協作與支持

以服務全球用戶為使命的UMU,在全球擁有各地的團隊,而不同的市場就有不同的工作方式、營銷和獲客方法。加之,疫情影響下,與客戶面對面的拜訪減少,維護客戶關系以及向客戶呈現解決方案等挑戰逐一顯現。因此,如何統籌并調動UMU在全球團隊的能力成為UMU創始人李東朔思考的問題。

“我們招募了Salesforce的專家和工程師,秉承UMU管理思想和管理流程,創建了全新的數智化工作流程,將我們上游、中游和下游一系列的產品套件通過Salesforce連接起來。Salesforce對我們整個客戶界面來說,是一個非常核心且極為重要的平臺?!?/p>

李東朔?| UMU創始人、董事長兼總裁

?通過Marketing Cloud,UMU在全球各個市場不同的獲客手段和方法都匯聚在單一平臺上,幫助管理人員能縱觀全球市場和銷售進展。此外,Salesforce助力UMU將銷售、運營、財務、法務部門的管理套件無縫銜接,助力銷售人員從銷售到簽約,從審批到給客戶開戶等一系列流程,都能快速獲得各部門職能人員的響應與支持,各個銷售節點都在單一視圖中清晰而明確。

“當UMU把這些管理套件圍繞Salesforce以工作流的方式連接起來之后,神奇的事情就發生了!”李東朔表示,正是因為有一個強有力的數字化平臺的賦能與支持,UMU銷售團隊工作的生產力、有效性以及銷售業績都在持續加速與進步?!八?,我們特別感謝Salesforce為UMU樹立了榜樣,讓我們看到了全球領先的SaaS公司及其產品,如何為客戶帶來巨大的價值?!?/p>

part.2? ?有效把控合同管理的節點和風險

“作為CEO來說,我最看重三件事:收入增長、業務合規、成本下降。如果沒有一個平臺可以把每一個合同管理節點或者合規節點進行有效的呈現和控制的話,就很難讓跨部門、跨職能的專業伙伴在一個流程中協同工作?!?/p>

因此,基于不同市場對業務合規的要求,UMU善用Sales Could為其構建了自動化的合規管理流程并對合同進行風險評估與控制。從與潛在客戶的聯系、客戶解決方案的呈現、擬定合同、簽約、交付、財務和法務審批等,每個步驟的合規權責的風險都可在Salesforce提供的合規管理數字化解決方案中獲得支持和警示,這確保了每個客戶合同100%有效,不存在瑕疵。

“當任何銷售跟我說這個合同很急,我都會說再急,請走一下Salesforce的流程,這在UMU已經是一個標準用語,再急,我們都不應該逾越Salesforce為我們構建的風險控制與合規的流程?!?/p>

Salesforce還特別協助UMU上線了合同管理板塊,將歷史合同可在當地存儲,在全球保持合規?;赟alesforce作為UMU單一的數據來源接口,既可以聚合數據,也是審計時所需的數據與信息證明的來源,可為未來上市做準備。

業務合規的自動化和模塊化管理,對UMU的數智化的業務流程起到了關鍵的作用。銷售人員僅需通過Sales Cloud即可獲得各部門快速響應與支持,更高效地完成交易。2021年,UMU 訂單額增長近 100%。

part.3? ?賦能客戶成功和服務團隊創造商機

作為SaaS公司,UMU以往與和客戶簽訂合同到期后,需要通過郵件或者即時聊天軟件溝通的方式來創建續費的商機?,F在,當Salesforce與UMU的管理后臺打通后,續費商機可自動按照一定的規則提前創建,銷售人員可在Service Cloud中直接為客戶開通試用期賬號或者延期試用賬號,這大幅度節省了溝通成本和客戶維護成本。

與此同時,Service Cloud可以快速響應各個渠道的客戶需求,并為客戶服務團隊即時呈現客戶情況、客戶使用的產品情況以及問題等,進一步提升了客服人員的工作效率。

至此,UMU的客戶成功和服務團隊在Service Cloud的賦能之下,2021年,企業客戶金額續費率超過 200%。

part.4? 構建全球無障礙溝通的靈活架構體系

“整合全球優質學習資源,連接人與知識,加速知識的流動,讓每個人融入、分享、收獲?!边@是UMU的企業愿景,也正與Salesforce的理念不謀而合。事實上,UMU不僅通過Sales Cloud上打通了全球各部門系統,同時運用Salesforce企業協作平臺Slack為全球員工構建了無障礙溝通的靈活架構體系,加速團隊每個人的連接、溝通、協作。Slack 為 UMU 帶來了新的心智模式和行動模式:在 Workspace 中,UMU 充分實現了業務透明,這與 UMU 公開透明的企業文化極為契合。通過有效的 channel 設定,UMU 實現更強的跨時區、跨地域、跨團隊的全球化溝通與協作,UMU 員工可以加入任意非敏感信息的 channel,并且看到所有歷史信息,大大提升了全球員工進行協同協作效率。

在Slack上,僅通過一個溝通協作平臺,UMU 全球員工可以根據部門、職能、項目等靈活建立群組進行協同辦公,在即時溝通中迅速找到每個環節的對接人,與其對話,分享資源、進程、文件等,Slack 真正為全球團隊實現了一站式數智化高效協作辦公體驗。除內部使用Slack之外,UMU也運用Slack作為與外部供應商、合作伙伴等重要的溝通平臺。

李東朔表示,“企業數字化轉型不是簡單的信息化、線上化、移動化。企業內的干系人和應用的連接本質上依然在 IT 層面,數字化轉型后,真正的互聯網平臺應該將企業與供應商、合作伙伴、客戶、用戶充分連接,并且廣泛地協同、協作、創新、創造。UMU從團隊溝通、市場營銷、銷售,再到流程管理、合同管理、客戶管理,所有的工作流程能夠通過 Salesforce 以數字化、智能化的方式搭建起來。全球員工都能隨時隨地通過Salesforce來獲得整個公司的調配支持,這對我們來說,是數字化轉型非常重要的一步?!?企業的數字化轉型是大勢所趨,同為SaaS企業的UMU和Salesforce,都在運用創新的科技技術幫助企業提升工作效率和生產力,雙方一致的愿景和價值觀,使得兩大全球企業彼此信任,并在踐行中引領行業的變革,持續創造商業價值和社會價值。

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為企業提供Salesforce平臺,還為企業提供案件管理和任務管理的界面,同時也提供管理自動路由和不斷升級的重要事件的系統。Salesforce客戶門戶還可讓客戶能夠有能力跟蹤了解自己的情況,這其中還包括社交插件,能夠讓用戶在加盟Sales

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